2020年5月のありがとう投信の月次レポートを紹介します。
今月号は社長メッセージが3ページにわたる大作です。
ありがとう投信の2020年5月の「月次レポート」
2020月5月7日、ありがとう投信の2020年5月の月次レポートが掲載されました。
運用状況・レポート｜国際分散投資ならありがとう投信
国際分散投資のありがとう投信。ありがとうファンドの運用状況・レポートについて。
www.39asset.co.jp
ありがとう投信の月次レポートには「39レター」と「運用レポート」があります。
気になる内容を紹介していきます。
2020年5月のレポート内容
2020年5月のありがとう投信「39レター」と「運用レポート」の主なコンテンツは以下の通りです。
- 39レター
- 社長メッセージ「コロナ禍をどう乗り越えていくか」
- 積立投資のススメ！
- 各種お知らせ
- 運用レポート
- 基準価額の推移
- ファンドの情報
- ファンドの騰落率
- 値動きの大きさの推移（250 営業日リスク推移）
- 騰落率比較(2017年年初～)
- 資産配分（2月末時点）
- ポートフォリオ（3月末時点）
- アクティブシェア （12 月末時点、原則四半期末開示）
- 直近のマーケット動向について
- 投資先ファンドの運用パフォーマンス
- 各投資先ファンドの組入銘柄 TOP5
社長メッセージ「コロナ禍をどう乗り越えていくか」
最初の記事は社長の長谷氏からのメッセージです。
今月号は3ページにわたる長いメッセージとなっています。
新型コロナウイルスの対策は長期戦・持久戦を覚悟しなければならないことを指摘しています。
ワクチンができたとしても、本格的な普及には早くても1年以上かかると言われていることからもやはり長期戦は覚悟しなければならないでしょう。
株価だけを見ると3月からV字回復かのように上昇しているのですが、少々楽観的すぎるとみているようです。
実体経済とマーケットの乖離が大きくなってきており、今後、悪化した決算や指標が出ることで二番底へと向かうのかもしれません。
ファンド情報
2020年4月30日時点での基準価額と純資産総額は以下の通りです。
基準価額： 17,087 円
純資産総額：115億32百万円
基準価額が前月末より8.5％も上昇しました。
それにともなって純資産総額も9億円ほど上昇しています。
口座数は4,824で、先月末より9口座増えました。
顧客の積立割合は50.9％で、先月と変わらずです。
徐々に基準価額も純資産も取り戻していって欲しいですね。